הסרט מציג את ויגו מורטנסן ומהרשאלה עלי כדמויות הראשיות. עלי משחק את דר. דונלד שירלי ומורטנסן משחק את הנהג טוני ליפ. הסרט מספר את הסיפור של פסנתרן אפרו-אמריקני שיוצא לסיבוב הופעות בדרום העמוק. כדי לצאת לסיבוב בבטחה, הוא זקוק לנהג. לאחר בחינה של מספר מועמדים, טוני ליפ נבחר כנהג.