אלאדין

פרחח רחוב צעיר (מתבגר עני וחסר בית) בשם אלאדין מנסה לשרוד באגרבה. זו עיר ערבית בדיונית ומלאה בעשירים, עסוקת פעילויות ובפלא גדול. אלאדין הולך לעסקו היומיומי כשהוא חוצה דרך עם אישה צעירה שגונבת את ליבו. האישה הצעירה הזו לוקחת אוכל מסוחר מקומי כדי לתת לילדים רעבים, אבל לא יכולה לשלם עבורו. כאשר סוחר הרחוב עומד להעניש אותה, אלאדין מגיע להצילה ומצליח. אלאדין הולך בעקבותיה של הצעירה ומגלה שהיא הנסיכה יסמין מארמון אגרבה.